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瀚诚助力晋城国投成功发行境外美元债
广东瀚诚律师事务所 陈文豪
广东瀚诚律师事务所作为晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”）的中国律师顾问，协助晋城国投于2020年1月份成功发行三年期3亿美元（含增发）债券，票面利率为6.5%。本次发行由中达证券(B&D)以及民银资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中泰国际、海通国际、兴业银行香港分行、中信银行国际、光银国际、兴证国际以及宝泰证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
晋城国投是一个国有独资有限公司，其主要业务包括四个方面：矿产、化工产品、城市基础建设、对外投资。具体业务包括运营管理国有资本及政府投资资金;对外投资;城市基础设施开发及经营;土地收储及开发;基础产业及高新技术产业投资与开发;对旅游、矿产、化工、能源、农业行业进行投资、项目开发、建设、运营和经营管理;货物进出口、技术进出口;金属材料(不含贵、稀金属)、冶金材料、煤炭、型煤、型焦、化工产品(不含危险品、剧毒品)、橡胶制品、矿产品、农产品、建筑装饰材料销售;房地产开发与销售;物业服务;企业管理咨询服务;房屋租赁。
广东瀚诚律师事务所组成了以合伙人刘海峰律师为核心的项目团队，团队主要参与人包括王卓新律师、张颖馨律师以及律师助理陈文豪。
在本次项目中我所的主要工作包括：
1. 对发行人及其子公司进行尽职调查，收集发行人及其子公司相关的资料，包括历史沿革、验资报告、章程、股权变动信息、融资担保合同、知识产权信息、土地产权信息等；
2. 对收集的资料，各类证明文件的复印件的真实性进行现场的见证；
3. 审阅收集的资料，如融资担保合同和土地产权信息，汇总发行人及其子公司的债务情况以及资产情况；
4. 与境外机构紧密合作，对交易文件中适用中国法律的部分给出专业的法律意见，如税法等；
5. 根据对收集的资料的审阅结果，就本次项目的发行出具中国法律意见书。
项目团队与各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效的法律服务，助力发行人成功发行债券。
